查看内容

医药外贸进入中低速增长期

  • 2019-11-24 14:02
  • 中医中药
  • Views

当前原料药出口低迷固然可归咎于经济环境的遽变,但是从深层次上看,与前几年外贸结构调整过快亦不无关系。 2009年时间过半,在这样一个时刻,要判断全年我国医药外贸的走向,答案仍显扑朔迷离:金融危机余波犹存,左右趋势的关键要素迟迟不能明朗,致使好消息、坏消息相互交织,难于辨识。 通过上半年医药外贸总体形势看,似乎已经出现企稳的迹象。进出口额达240.7亿美元,不仅比去年同期有1.9%的增幅,更是在同期全国进出口总额-23.5%的不利局面下独树一帜。不仅是统计数字,大势企稳的信心也写在参加国际展会的商贾脸上。6月在上海举行的第九届世界制药原料中国展(CPhI China2009)上,外国采购商云集,数量上大大超过了往届,在全球经济仍未走出阴霾的形势下似乎在暗示需求回暖的信号。参展企业对于未来形势的预判亦趋于乐观,因为他们感觉生产和订单情况都要比上半年要好一些。 在诸多显示医药外贸日渐回暖的指标中,备受关注的无疑是出口的形势。因为即便是近两年外贸结构已现显著调整,出口依然是决定着外贸走势的大头——来自中国医药保健品进出口商会的分析显示,上半年来医药产品出口一直处于大幅波动中,2月曾一度下探至-22.8%,3月又急速上升至39.6%,之后又回落至零增长的水平线上,5、6月再度上升。这样剧烈的波形轨迹让人不敢轻易对未来做出研判。 “西药原料的一蹶不振是拖累上半年医药外贸增长的主要根源。”医保商会会长周小明在接受《医药经理人》记者采访时表示。他所在的商会一直在跟踪金融危机下医药进出口形势的变化,并及时向产业预警。在他看来,占医药出口额超过5成份额的原料药将成为左右今年医药外贸增长的决定性因素。以2008年为例,医药产品出口总额319.7亿美元,其中西药原料就贡献了175.8亿美元,占整个出口总额的55%。然而今年,西药原料的出口份额虽然如故,但半年出口额却比去年萎缩了11.6%,在四类出口出现下跌的医保产品中,下跌额最大。这原本在多数人的预期之中,只是没有料到现实会如此凶猛。在去年11月闭幕的104届广交会上,医保商会对100家医药进出口企业进行了调查,结果显示:有50.8%的企业预测到2009年国际需求会下降,但只有24.6%的企业认为出口金额会下降,28.8%的企业认为出口数量会减少。接下来如果全球经济局面继续踯躅不前,国际需求难以获得释放,原料药出口的颓势可能不会有大的改观。事实上,真正的尴尬还在于,面对这样的危机,多数原料药企业基本束手无策,他们还没有在国家外贸增长方式转变诉求与既有产业增长方式交织的矛盾中,找到出口。 两难 5月22日,全球四大VE生产商之一的新和成公告称,因VA系列产品的市场需求大幅下滑及库存较大,公司决定5月下旬至8月下旬停产VA;同时,因生产设备停产检修,6月下旬至8月中旬停产VE。受此影响,新和成预测上半年归属于母公司所有者的净利润将同比减少60~80%。而一季度,新和成净利润同比下降了47.68%。 VA、VE停产是企业针对今年原料药“量价齐跌”作出的应对。从统计来看,今年一季度,维生素类国际国内两个市场的价格、销量双双下降。其中,VE较去年10月价格下降25%左右,月销量下滑近60%;VA降价50%左右,销量同样大幅下降。 尽管VE在企业的限产保价策略中获得救赎,随后出现逆势上扬,但这只是个案,整个西药原料的出口不利的局面未现反转。前5月,维生素类产品的出口额依然下挫了1.27个百分点,抗感染类产品则是重灾区,跌幅深达15.6%,另一类大宗产品解热镇痛原料药也下降了6.7%。 “这一轮原料药出口下滑,尤其值得关注是产量的变化。”医保商会综合部主任许铭向本刊指出。数据显示,今年以来,国内原料药的产量一直在做下行,1月同比减产幅度最大,直至6月,生产量的萎缩并未得到抑制,仍同比下降13.5%。“产量持续的萎缩意味着需求一直没有起色,这是今年原料药出口遭遇滑铁卢最根本的原因”。 依此判断,近来关于原料药出口逐步回暖的说法显得过于乐观。进入7月,随着一系列经济数据以及上市公司半年报的陆续公布,一部分观点认为“原料药销售增幅回落势头趋于缓解并出现温和反弹,在大多数产品已跌至近期历史低位情况下,继续向下的空间有限,有望重新步入上升通道。” 众所周知,我国原料药的主要消费市场分布在欧美等发达国家,而欧美恰是此次金融风暴的重灾区,因此需求复苏完全有赖于各国经济的走势。但从目前的情势看,欧美国家经济回暖企稳尚需时间。如我国原料药最主要的市场——美国,自去年起,不论是销售金额还是处方量,其药品市场的增幅就在明显下降。几个月前,IMS Health又因金融危机再度调低了其药品市场的预期,认为在2009年美国药品市场很有可能呈现负增长。“至少到目前为止,还没有一个强有力的证据来支持乐观的判断,所有数据均表现为下行趋势。”许铭说。 另外,按照原料药出口规律,每年春节期间的1、2月和夏季的7、8月都是产品出口的淡季。如果没有重大变故,在接下来的两个月中,原料药出口很可能会因季节性因素而再度出现波动。 不过,不管趋势如何动荡,承受所有考验的都将是整个原料药行业。 不难想象,在订单减少、出口量下滑、竞争优势消失以及恶性竞争加剧的多重夹击下,行业中绝大多数企业都不可能如新和成一般逆势反击。反而是,经历去年一年的风光之后,效益在今年年初整体滑落,并下探至最低点,尤其是今年第一季度,行业甚至出现了近10年来都未曾出现过的利润负增长。数据显示,原料药行业的目前开工率只有50%,亏损面已经超过了20%。 “现在可能到了决策层重新梳理思路的时候了。”有业内人士指出,当前原料药出口低迷固然可归咎于经济环境的遽变,但是从深层次上看,与前几年外贸结构调整过快亦不无关系。 2006年以来,针对我国贸易顺差持续快速扩大、高能耗、高污染产品出口快速增长、节能减排工作形势严峻等问题,国家采取了一系列进出口关税调控措施,调控了一部分高能耗、高污染产品的出口,化学原料药即在其中。但是这一政策的效应跟突如其来的金融风暴叠加在一起却在人们意料之外,使得需要较长时间才能完成转型的原料药企业瞬时压力增大。 今年以来,不断有企业主张,国家应该考虑重新提高医药产品特别是原料药的出口退税率。但从几次的出口退税率调整看,“范围不广,也没有退到位”,对于改善当下原料药行业的生存状况属杯水车薪。显然,化学原料药“两高一资”的角色成了政策松动的最大阻力。 问题已然显见,若秉持“调结构”的调控思路,原料药行业增长将受到拖累;若以“保增长”为目标,则意味着结构调整要暂时让路,这成为这个特殊时期政策层面上亟须明确和解答的课题。

2014年,占据我国医药外贸出口半壁江山的原料药出口呈现“小阳春”,从而拉动了医药外贸全行业回暖。中国医药保健品进出口商会(以下简称“中国医保商会”)提供的数据显示,去年1~11月,我国医药商品进出口额为882亿美元,同比增长9.21%。其中,出口额496亿美元,同比增长6.96%;进口额386.1亿美元,同比增长12.24%,预计全年增长幅度高于2013年。

随着全球金融危机影响的不断扩大,发达国家居民消费信心指数大幅下滑,进口需求回落,导致我国企业出口受阻。而素有防御性行业之称的医药行业在出口方面是否有同样的顾虑?在当今全球经济下滑的大背景下,医药出口是否能够“独善其身”?情况似乎并不如想像的乐观。今年医药出口“状元”浙江新和成的出口订单近两月已经出现下降的情况。 出口仍然强劲 前景不容乐观 据海关进出口月度统计显示,今年前8个月医药出口贸易的增长依然强劲,即使面临全球经济疲软、国家货币从紧政策、企业生产成本增加等不利因素的影响,前8个月药品类商品进出口额分别为51.6亿美元和95.79亿美元,同比增长28.9%和38.68%。 数据显示,1~8月药品类商品出口额同比增长38.68%,增幅为6.82%。其中生化药出口总额为2.74亿美元,同比下降23.90%;提取物出口额为1.14亿美元,同比下降59.10%;西成药出口额为6.16亿美元,同比增长63.44%;中成药出口额为1.11亿美元,同比增长32.27%,而占出口额比重最大的西药原料出口额达到了84.63亿美元,同比增长45.75%。 但随着全球金融危机的逐步蔓延,对实体经济的影响逐步显现,医药行业也难幸免。4月30日,医保商会曾完成了一份对未来出口形势预测的调查问卷。调查结果显示,预计今年出口会出现下滑的企业要比预测增长的企业高6.8个百分点。医药外贸企业认为受冲击较大的子行业主要集中在化学原料药、植物提取物和中成药保健品领域。 “前期调查结果显示医药企业对未来出口的形势并不乐观。”医保商会的相关人士表示,“原因是今年医药企业生产成本增长都比较明显,虽然出口额没有太大变化,但是利润出现了一定幅度的下降。过去进口商会进行一些储备,而在目前资金紧张的情况下,进口商可能会减少储备,所以出口数量会有所下滑。” 普通原料药企 影响已经显现 健康网对2008年前7个月出口额排名前50家企业做了一个排名,新和成以2.07亿美元的出口额位居榜首;“榜眼”则是浙江医药,出口额达到1.96亿美元;东北制药以1.19亿美元的出口额位列第四。同时上榜的还有广济药业、升华拜克、新华制药、华海药业等多家上市公司。 但业内人士指出,前三季度医药出口虽然下滑不明显,但全球经济下滑对医药行业多多少少也会产生影响,因此对未来出口形势须持谨慎态度,那些出口占比较高的上市公司需要“居安思危”。而近日召开的第61届全国原料药交易会也显示,从事原料药出口的上市公司情况并不乐观。 据悉,新和成的出口订单量已在减少,作为“VE双雄”之一的浙江医药似乎也有这方面的困扰。VE主要用于饲料添加剂和保健品,想像起来算刚性比较大的,但是对比亚洲金融风暴时期,饲料业也受到很大的影响,产量明显降低。值得一提的是,广济药业在三季度报告中也对业绩做出了预警。公司称,由于核黄素产品销售均价大幅度下降,同时受世界金融危机影响,市场疲软、出口下滑,加上主要原材料价格居高不下,预计2008年度公司净利润将同比下降40%~65%。

中国医保商会副会长许铭表示,在我国经济增速放缓,全球经济危机还未消除的情况下,中国医药外贸步入中低速增长期,原料药价格回暖反映出医药行业结构调整初见成效。

稳中有升 中低速增长

2014年第四季度中药类商品出口情况还在统计中。中国医保商会中药部副主任于志斌表示,从去年第四季度市场跟踪观察来看,基本延续了前3个季度的态势,与2013年全年情况对照,增幅约为13%,市场基本平稳,未出现异常起落。

公开数据显示,去年1~9月,我国中药类产品进出口总额为33.44亿美元,同比增长9.99%。其中,出口额25.86亿美元,同比增长13.9%;进口额7.58亿美元,同比下降1.55%。出口主力——植物提取物保持了24.09%的两位数高速增长,保健品、中药材及饮片出口增幅分别为8.78%和6.04%,中成药出口则出现量跌9.14%、价增8.07%的局面,中成药整体出口金额下降近2个百分点,是唯一出现金额下滑的中药类产品。

于志斌分析认为,在中药类出口商品中,植物提取物一直保持快速增长,出口排名靠前的大宗品种基本上都是以食品类或者膳食补充剂成分为主,如甜叶菊、银杏叶、绿茶等规模品种,符合国内资源保护的要求。受西方国家对中成药认知情况影响,中成药出口增长仍然乏力。特别是欧盟实施植物药审批,对中成药出口当地有一些影响。

在西药外贸领域,去年1~11月份,我国西药类产品出口额为284亿美元,同比增长8.7%。其中,原料药出口额为234亿美元,同比增长8.99%;西药出口额为27亿美元,与2013年同期相比增长7.6%;生化药出口额为23.4 亿美元,与2013年同期相比增长7.3%。预计2014年西药类商品出口比2013年增长3%左右。

中国医保商会西药部主任曹钢表示,由于原料药在西药类出口中占比过大,因此原料药出口表现直接影响西药商品出口整体表现。去年从第二季度开始原料药价格走高,如维生素C的价格达到3.7美元/千克~3.8美元/千克,比价格最低点上涨33%,且几乎所有维生素类小品种价格涨幅都在10%以上。与此同时,具有国际市场垄断地位的抗感染类原料药在经过2012年、2013年价格低迷后也迎来涨价潮。原因有二:一是企业转型升级,或迫于环保压力搬迁改造,形成减产;二是国际买家前期储备囤货已基本消耗,采购量增加。$pager$

寄望“一带一路” 外贸政策期盼完善

相关数据显示,去年我国医药产品出口到220个国家和地区。亚洲、欧洲和北美洲仍是我国医药商品主要出口市场,我国医药商品对上述市场出口额占比达近90%,且呈现出口量上升、价格小幅下跌的态势,这反映出主流市场需求强劲,但价格竞争更趋激烈。

对新兴市场出口情况喜忧参半,去年前3季度,我国医药商品对非洲出口额下降0.73%,对大洋洲和拉丁美洲则分别增长3.04%和2.22%。目前新兴市场规模较小,其小幅增减对我国医药整体出口影响并不明显。

综合来看,去年我国医药产品主要出口发达国家和地区的格局没有改变,出口前十大目的国家和地区依次是美国、印度、日本、德国、中国香港、韩国、荷兰、英国、巴西和澳大利亚。对前十大目的国家和地区的出口额占我国医药商品出口总额的比重接近60%。

从出口企业构成来看,民营企业已占据半壁江山,“三资”企业贡献突出。去年1~9月,我国具有出口实绩的医药企业共有27242家,同比增长3.26%。其中,民营企业占比75%,“三资”企业占比18.1%,国有企业占比6.2%。民营企业完成了63.8%的出口量和50.42%的出口额。

从出口省份来看,区域增长冷热不均。东部沿海地区历来是我国医药产品主产区和医药外贸主力军,去年1~9月,在我国出口业绩排行榜中占据前5位的是江苏、浙江、广东、上海和山东。其中广东的增幅最大,达20.58%;浙江的增幅为11.08%;而排名第一的出口大省江苏的增幅仅为1.67%。

另外,我国出口排名前20家企业的出口额在全部出口金额中的占比不到7%,这反映出我国医药企业虽数量多,但规模较小,布局分散,产业集中度不高,龙头企业带动作用不强,生产与效率协同性差,抗风险能力薄弱。

“去年,西药类出口增长大约在11%左右,高于2013年的增幅。”曹钢认为,2015年,我国西药类商品出口,特别是原料药出口仍将延续2014年的态势,价格有望继续走高。但他也同时也提醒企业,不要忘记原料药价格周期性涨跌的怪圈,即使有较高利润也应慎重投资进入,因为整体产能仍是过剩的。

于志斌表示,中成药出口破局寄望于在政府“一带一路”政策引导下,相关国家更好地认识中药,了解中药,由此打开中成药外贸市场。

记者 方剑春